7 شهریور؛ خستگی در معاملات

7 شهریور؛ خستگی در معاملات

00:08:00

About this episode

تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 445 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با رشد نیم درصدی به رقم 410 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

وبانک و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص؛ فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 2900 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را پالایش و کالا داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را کالا و خساپا داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 12 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 29.820 تومان و 13.770.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 365 نماد مثبت بودند. از این تعداد 84 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 299 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 28 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 426 میلیارد تومان صف خرید و 279 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

وبانک و ذوب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها و شستا و خاور بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه از بازار سرمایه

    وزیر صنعت: اگر قیمت خودروهای وارداتی بیش از قیمت آن در خارج از کشور باشد، این مابه‌التفاوت در قالب سود بازرگانی به خزانه دولت واریز می‌شود تا هیچ رانتی برای واردکنندگان ایجاد نشود. این‌ طور نیست که هرکسی برای خودش بتواند خودرو وارد کند .باید اعلام کنند که در ازای واردات خودرو چه فناوری را به کشور وارد می‌کنند.۱۲ تفاهم نامه ۷۰۰ میلیون یورویی بین قطعه سازان ایرانی و روسی منعقد شد؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه بازدید از نمایشگاه تحول در صنعت خودروسازی گفت: در حوزه قطعه سازی اخیراٌ ۱۲ تفاهم نامه با روسیه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو منعقد و اجرای آنها با شیوه روبل ریال آغاز شده است. از ابتدای سال بیش از ۳۷۰ هزار خودرو تولید و بدون ماندگاری در پارکینگ‌ها به بازار عرضه شده است.قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی: بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام است. برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است. از طرف دیگر با توجه به ارزنده بودن این سهام، برای شیوه واگذاری آن‌ها یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تشکیل شده و در طول یک‌ماه ۶ جلسه از سوی این کارگروه مشترک برگزار شد. نتیجه این جلسات به یک سند مشترک ختم شد که در خصوص حدود ۸۰ درصد اشتراک‌نظر وجود داشت.پلن بانک مرکزی برای کنترل تورم؛ اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی به اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی اشاره کرد. یکی از محورهای اصلی صحبت او به کنترل نقدینگی و تورم اشاره دارد. او معتقد است بانک مرکزی با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته در کنترل نقدینگی نمره قبولی بگیرد که نتیجه آن در کاهش تورم نقطه به نقطه تیرماه مشهود است. ابوالحسنی از دیگر اقدامات بانک مرکزی را مرزبندی رشد ترازنامه بانک‌ها عنوان کرد که در اقدام جدید بانک مرکزی با رتبه‌بندی بانک‌ها رشد آنها را بین ۱ تا ۵/ ۲درصد محدود کرده است که در صورتی‌که بانک‌ها این رشد را رعایت نکنند، ذخیره قانونی آنها افزایش پیدا می‌کند.خودروهای تجاری گروه بهمن در بورس کالا عرضه می شود. بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به اثرمطلوب عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کرد، بر اساس قیمت گذاری عادلانه و منصفانه همواره در کنار مصرف کنندگان هستیم. وی خبر داد که چند خودروی تجاری گروه بهمن نیز برای عرضه در بورس کالا مورد تایید قرار گرفته است.مدیر عامل شل: بحران گاز اروپا ممکن است چندین زمستان طول بکشد. بازار نفت قرار است برای مدتی با کمبود عرضه مواجه شود.بلومبرگ: حدود ۹۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران در حال حاضر بر روی نفتکش‌هایی در خلیج‌فارس و آب‌های سنگاپور و همچنین در نزدیکی چین ذخیره شده‌اند که می‌توانند بلافاصله بعد از امضای قرارداد برجام وارد بازار شوند.

پیش بینی بازار سرمایه

بار دیگر خوش بینی های برجامی در بازار طنین انداز شد و امروز بازار سهام توانست اندک نفسی تازه کند. بهبود بازار خصوصاً در نمادهای شاخص هم وزن، بیشتر به چشم می خورد. همچنان حجم و ارزش معاملات در مقادیر حداقلی خود بود و رفتار ورود و خروج پول به بازار سینوسی و با نوسانات عدیده ای همراه بود. این مساله نشان دهنده گنگ و مبهم بودن بازار است. چرا که شاخص کل به دلیل فشار فروش در فلزات اساسی در مسیر نزول قرار گرفت و برآیند ورود پول جای خود را به خروج پول داد. البته امروز بجز صندوق های با درآمد ثابت گروه های فلزات اساسی، زراعت و چند رشته ای صنعتی به ترتیب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها را داشتند. تضاد و تعارضِ ورودِ پول به فلزات اساسی و فشار عرضه در آنها به این دلیل بود که شاهد حجم معاملات مثبت همراه با ورود پول به نماد ذوب بودیم. بقیه نمادهای گروه فلزات اساسی از جمله فولاد و فملی با شدیدترین عرضه ها مواجه بودند. اخیراً مجدداً شایعاتی مبنی بر تجدید ارزیابی مجدد ذوب به گوش می رسد که نقش مهمی در افزایش تقاضای امروز نماد ایفا کرد.

به طور کلی در بازار امروز، فراکاب ها، زراعتی ها، انبوه سازی ها، دارویی ها، لبنیاتی ها و لیزینگی ها از جمله صنایع مورد توجه بودند که عموم نمادهایشان با رشد قیمتی دنبال شدند. طی ارسال نامه از وزرات بهداشت به شرکتهای داروسازی گفته شده؛ نرخ مبنای واردات برای داروهایی که قبلاً ترجیحی بود، به نرخ نیمایی تغییر یافت. این موضوع دلیلی بر رفتار امروز بازار در توجه دوباره به صنایع کوچکتری که از ارز ترجیحی تاثیر می پذیرند، بخصوص داروئی ها بود. رفتار نقدینگی کلی بازار به این شکل بود که در ابتدا شاهد فشار عرضه ها و خروج پول بودیم اما پس شاهد ورود پول بودیم و شاخص نقدینگی به بالاترین حد خود رسید. نهایتاً از قله فرود آمدیم و منفی شدیم. همگام با این نوسانات، شاخص کل نیز نوسان کرد و از قله امروز خود فرود آمد. بنابراین بازار فردا نیز قطعاً بر همین منوال است.

اینک اخبار مثبت برجام با سخنان جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر تقویت شد. جان کربی از نزدیک شدن به توافق سخن گفت. قبلاً گفته بودیم که دو موضوع پادمان ها و رضایت روسیه شرط اساسی رسیدن به توافق است که به نظر می رسد لاینحل باقی مانده است. این با جزییات جدیدی که از رسانه های اسرائیلی مخابره شده است گفته می شود موضوع مهر و موم و انتقال سانتریفیوژها نیز چالشی جدی است. بنابراین بازار سهام نیز اگرچه به این خوش بینی اندک واکنشی نشان می دهد اما این واکنش در خور توجه نیست و به سرعت هیجانات بازار فروکش می کند. سخنان شمخانی و رئیسی، مبنی بر حل و فصل موضوع پادمانها قبل از حصول توافق، اینک نشان دهنده شکاف جدی موضوع پادمان بر سر توافق است. رویترز نوشته است که آمریکا این موضوع را رد کرده است.

انتشار گزارش ارزشگذاری سایپا با بی اعتنایی محض بازار مواجه بود. روز گذشته مفصلاً درباره این موضوع صحبت کردیم و عنوان شد که این ارزشگذاری بسیار خنثی بود. به عبارتی نه پایین بود و نه بالا بود و البته نتوانست به خوبی انتظارات بازار را برآورده کند. بنابراین با این ارزشگذاری سهام خودروسازان وابسته به سایپا و خود سایپا نه آنچنان صعودی داشتند و نه آنچنان نزولی داشتند و باز هم در انتظار به سر می برند. سرمایه گذاران نباید وارد باز بلوک خودروسازان شوند. چرا که اگر حتی ارزشگذاری ارقام بالایی هم نشان می داد باز هم ورود خریدار برای خرید بلوک مساله بود. با اینکه گفته شده یک خریدار برای بلوک سایپا وجود دارد اما معلوم نیست که کم و کیف آن چگونه است و صحت آن مورد تردید اهالی بازار است. این ارزشگذاری تا حدی نشان داد که موضوع خودروسازان بلوک و ارزشگذاری نیست. نه اینکه این مساله، مهم نباشد، خصوصی سازی خودروسازان از نان شب هم واجب تر است اما تا وقتی که دولت با قیمتگذاری دستوری در حال تقویت دلالان است؛ مشکل خودروسازان کاملاً حل نخواهد شد. گفته می شود بیم آن می رود، حتی خودروهای وارداتی از سوی خودروسازان هم مشمول قیمت گذاری شود. به هر حال تا زمانی که کل محصولات خودروسازان به بورس کالا نیاید، نمی توان انتظار بهبود عملکرد آنها را داشت. بنابرین بهتر است سرمایه گذاران به جای بلوک بازی در خودروسازان به سودآوری این صنعت فکر کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که شرایط فعلی برجام و عدم برآورد انتظارات از گزارشهای ارزشگذاری سبب خواهد که کف مستحکم نمادهای خودروی به پایین بشکند.

سوالی که مطرح است این است که چرا مدتی است فلزات اساسی در بورس تهران کم فروغ شده است. اظهارات جروم پاول رییس فدرال‌رزرو آمریکا مبنی ‌بر ادامه روند افزایش نرخ بهره جهت مهار تورم موجب نوسانات در بازارهای جهانی شد. جروم پاول به‌خلاف آنچه در گذشته اعلام کرده بود و تصمیم‌گیری در مورد افزایش نرخ بهره را منوط به اطلاعات اقتصادی آمریکا می‌دانست، حالا در مورد افزایش شدید نرخ بهره در اجلاس ماه آینده هشدار داده است. این تندترین اظهارات پاول در این مدت بوده است. جروم پاول، رییس بانک فدرال‌رزرو آمریکا در سخنرانی خود در روز جمعه که باعث بی‌ثباتی بازارهای سهام و تقویت ارزش دلار شد، گفت: رشد اقتصاد آمریکا برای مدتی آهسته خواهد شد و مشکلاتی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها به وجود می‌آورد. برخی مقامات آمریکا از جمله الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نگرانند سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی آمریکا اقتصاد این کشور را وارد رکود کند. این مقامات عقیده دارند افزایش نرخ بهره فشار تورم را پایین نمی‌آورد.

اما پاسخ اصلی این سوال را باید در اقتصاد چین جستجو کرد. فارغ از افزایش نرخ بهره آمریکا و حساسیت بازارهای جهانی خصوصاً کامودیتی ها به این مساله، اینک بحران بدهی بخش مسکن در چین هر روز وخیم‌تر می شود و و درد سر بزرگی برای حزب حاکم چین درست کرده است. گفته شده بانک مرکزی چین، یا همان بانک مردم چین، نرخ بهره اوراق رهنی را بار دیگر کاهش خواهد داد، این کاهش در عرض یک هفته برای دومین بار متوالی است که رخ می دهد. خبرهای این چنینی نشان از این دارد که بحران بخش مسکن در چین جدی گرفته شده و هیئت حاکمه هر طوری است می‌خواهد از این درد سر چندین ساله رهایی پیدا کند اما به نظر می رسد این بحران، راه کار بلند مدتی ندارد. خبر حباب بخش مسکن در چین، خبر جدیدی نیست، اما از آنجایی که قیمت مسکن در چندین ماه گذشته رو به کاهش بوده و اینکه چینی‌ها، در یک اعتراض مدنی، از بازپرداخت اقساط وامی که در ازای آن مسکنی را تحویل نگرفته‌ سرباز زده‌اند، بحران مسکن شکل جدید‌ی بخود گرفته و وخیم‌تر شده است.

همچنین محدودیت‌‌های سخت اعمال شده برای محدود کردن گسترش کووید-۱۹ و بحران بدهی در بخش املاک، اقتصاد چین را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و نرخ بیکاری افزایش یافته است. پرداخت‌‌های بیمه بیکاری چین در ژوئن به رکورد ۲/ ۵ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین رقم در ۹ سال گذشته در حالی که این کشور با اثرات اقتصادی محدودیت‌‌های سخت کووید و بخش املاک پر از بدهی دست و پنجه نرم می‌‌کند. بحران انرژی و خشکسالی و قطعی برق نیز بر این اتفاق دامن زده است. بنابراین رسیدن به هدف رشد اقتصادی 5 درصدی در چین کمی بعید است.بلومرگ معتقد است اختلال‌های به‌وجودآمده در بازار مسکن و ادامه‌ همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های کرونایی باعث شده اقتصاددان‌ها پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی را از ۳.۹ درصد تا ۳.۵ درصد پایین بیاورند. این اتفاق می تواند کامودیتی هایی که به چین وابسته هستند از جمله فولاد و سنگ آهن و … را با کاهش بیشتر قیمت مواجه کند. لذا بورس تهران نیز در این صنایع گارد نزولی گرفته است. نمودار فولاد مبارکه نیز نشان داد که احتمالاً زنگ خطر شکسته شدن کانال صعودی نماد به صدا درآمده است. این مساله امروز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت.