۲۳ مرداد؛ روزی برای تعادل؟!

تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی جزئی به رقم ۱ میلیون و ۴۶۳ هزار واحدی رسید. شاخص هم نیز تحت همین شرایط به رقم ۳۹۵ هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

شاراک و خساپا بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص؛ فملی و نوری بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده ۳۰۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را شستا و پالایش داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را خساپا و دارایکم داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود ۲۰۰ میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده ۳۰٫۰۸۰ تومان و ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز ۲۱۴ نماد مثبت بودند. از این تعداد ۵۲ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل ۴۳۵ نماد منفی بودند و از این تعداد نیز ۵۷ نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز ۳۰۶ میلیارد تومان صف خرید و ۲۹۰ میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

ورنا و وبانک بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها و تفارس و آریان بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

فرمول محاسبه کرک اسپرد پالایشگاهها در سال ۱۴۰۱ چه تغییری کرد؟ طی روزهای اخیر شنیده ها از آن حکایت داشت که فرمول محاسبه کرک اسپرد پالایشگاهها برای سال ۱۴۰۱، بدون تغییر با اهمیتی نسبت به سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده که البته تغییرات اندکی دارد. بر همین اساس سه شرکت پالایشگاه کشور در گفت وگو با همفکران صحت این موضوع را تایید کرده و اذعان داشتند که این دستور العمل با شرایط ذیل به پالایشگاهها ابلاغ شده است:

بر اساس این دستورالعمل، برخلاف گذشته که تنها کیفیت محصول در نظر گرفته می شد، در فرمول جدید، کیفیت خوراک نیز مد نظر قرار میگیرد، به عبارتی اگر خوراک کم کیفیت باشد، نرخ آن با تخفیف بیشتری به پالایشگاه اعطا می گردد که تحول مثبتی است. همچنین تخفیفات و نحوه محاسبه خوراک و فرآورده همچون سال ۱۴۰۰ باقی مانده لذا فرمول های قبلی پابرجا است.

ساز و کار وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی؛ معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت:

زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ به این معنی که هزینه حمل‌ونقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد. مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند. دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.

پیش بینی بازار

بازار امروز اگرچه خوب شروع کرد اما به سرعت با موجی از عرضه ها مواجه شد و متعادل گشت. همزمان طیف وسیعی از سهام به محدوده منفی وارد شدند. معاملات خودروسازان خصوصاً سایپا تاثیر به سزایی در روند بازار امروز داشت. طی دیروز و امروز حجم های عجیبی از این نماد شاهد بودیم که عمدتاً به خوش بینی های برجامی باز می گردد. لذا در نتیجه معاملات امروز تعداد صف های فروش، تعداد نمادهای منفی و روند کلی بازار نزولی شد. شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار نیز بودیم. در این شرایط درآمد ثابتها بار دیگر جذب پول داشتند. خودروسازان و اداره نهادهای مالی تنها دو گروهی بودند که امروز جذب پول حقیقی ها را داشتند و سایر گروه ها از جمله سرمایه گذاری ها و بانکی ها با خروج پول همراه بودند.

روز گذشته عنوان شد که اگر بازار بتواند امروز را با حجم بالا و متعادل به پایان برساند شاهکار کرده است. اما بازار در برخورد با محدوده ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار واحدی که برابر نقاط تراکمی میانگین متحرکها هستند با فشار عرضه ها روبرو شد. بنابراین عرضه ها در این نقاط غیر طبیعی نبود. البته فعالیت برخی از بازارگردانان در روز کاری گذشته در سمت عرضه می تواند در فشار عرضه امروز نقش داشته باشد. روز گذشته تلویحاً اشاره شد که بهتر است در شروع روندهای مثبت در مقطع فعلی بازارگردانان کمی خویشتندار باشند. اما تغییرات سهامدار عمده نشان دهنده فعالیت برخی از این طیف از فعالان بازار در سمت فروش است.

ممکن است چند روزی شاهد درگیری خریدار و فروشنده و معاملاتی نسبتاً پرحجم خصوصاً در خودروسازان در این نقاط حساس باشیم. اگر بازار بتواند بر این شرایط فائق آید مهمترین نقاط مقاومتی بعدی آن در محدوده مقاومتی ترکیبی بسیار مهم در نقاط ۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۱۰ هزار واحد می باشد. با شکست قطعی آن نقاط می توان روند صعودی بازار را قطعی شده دانست. به هر حال بازار این روزها چه با برجام و چه بدون برجام تمایل کمتری به ریزش دارد و این تنها اخبار ضد و نقیض برجامی است سبب شرایط فعلی است.

اظهارات رابرت مالی در خصوص عدم تضامین و مشوق ها خصوصاً به سپاه به نوعی تکذیبیه ای بر گزارش پولتیکو و وال استریت ژورنال بود و مهمترین اتفاقی بود که بار دیگر سبب جایگزین شدن سناریوهای بدبینی در بازار گردید. بازار به شدت به برجام احتیاج دارد و صنایع ما بیش از اینها تاب تحریم ها را ندارند. درباره این مقوله بارها به کرات در همین سلسله گزارشات صحبت کردیم. اما یک نگرانی دیگر بازار در خصوص کاهش نرخ ارز آزاد است. فعلاً نرخ نیمایی در حال رشد است و خود را به نرخ آزاد نزدیک می کند و نرخ آزاد نیز در حال کاهش است. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که با شکست محدوده ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز هیچ بعید نیست نرخ ها تا محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نیز کاهش یابد. اخبار قطعی توافق می تواند این مقوله را رقم بزند.

اما دقت داشته باشید که این بار حتی با افزایش خوش بینی های برجامی هیچ اقتصاد دانی صحبت از نرخ های ارز زیر ۲۰ هزار تومانی نمی کند. از نظر فنی و بنیادی نیز بعید است نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت بتواند به زیر محدوده های ۲۷ هزار تومان راه یابد و این مساله تا حد زیادی مورد وثوق اغلب اقتصادانان، تحلیلگران و فعالان بازار است. ثبات نرخ نیمایی در محدوده ۲۷ هزار تومانی و نزدیکتر شدن آن به نرخ آزاد بهترین اتفاقی است که می تواند برای بازار رخ دهد. چرا که بازار خود را دلار نیمایی تطبیق می دهد. لذا از این بابت نگرانی خاصی حتی با امضای برجام نیز وجود ندارد. تحلیل دیگری نیز وجود دارد با امضای برجام حتی تقاضای ارز ناشی از بخش تولید و واردات نیز افزایش می یابد و منجر به افزایش کلی تقاضای ارزی خواهد شد که حامی قیمتهاست.

از دیگر تحولات مهم بازار امروز آگهی فروش بلوک ۴۹ درصدی شاراک توسط وبانک بود که سبب صف خرید سنگینی در نماد وبانک گردید. این قیمت گذاری معادل ارزش ۳۲ همتی هست که بصورت نقد و یکجا پیشنهاد شده است که از ارزش فعلی خود وبانک نیز بیشتر است. گفته می شود شتران خریدار است و در مجمع شتران نیز این مساله گفته شده بود. اما ارزش واگذاری فعلی به نظر مد نظر شتران نباشد و حتی خود شتران نیز این مقدار پول نقد برای خرید این بلوک ندارد. اگر این ارزش مورد قبول شتران واقع شود شاید موضوع نقد و اقساط واگذاری مطرح باشد که باید منتظر ماند و دید شرایط به کدام سو پیش می رود. از دیگر تحولات بازار امروز افزایش نسبی تقاضا در نمادهای پالایشی بعد از انتشار ابلاغیه دستور العمل محاسبه قیمت نفت خام بود. طی روزهای اخیر شنیده ها از آن حکایت داشت که فرمول محاسبه کرک اسپرد پالایشگاهها برای سال ۱۴۰۱، بدون تغییر با اهمیتی نسبت به سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است که محقق گردید.