Espías portugueses tratan de sabotear la audiencia de Magallanes con el rey.

La tensión entre Magallanes y Faleiro aumenta. Exponen la misión ante el Consejo de Indias previo a la Audiencia Real.

Magallanes y Faleiro ponen rumbo a la Corte sin perder tiempo antes de que Aranda pudiera dar al traste la misión.

Las exposiciones de la expedición no tienen toda la acogida esperada en Sevilla, unido a las reticencias por no ser castellanos hacen del proyecto pender de un hilo.

Magallanes se entusiasma con la posibilidad de ser padre y Juan de Aranda resulta ser un truhán de cuidado.

Tras el casamiento de Magallanes, los portugueses tendrán que lidiar con los miembros de la Casa de Contratación en Sevilla para aprobar su proyecto y acceder al rey.

Magallanes llega por fin a Sevilla y se aloja en la misma casa de D. Diego de Barbosa donde descubrirá algunos encantos inesperados.

Magallanes, ultima los preparativos para viajar a Sevilla siguiendo las recomendaciones de Cristóbal de Haro y dejando atrás a Faleiro por un tiempo.

Se conoce el fatídico final de la expedición de Díaz de Solís y se aceleran los preparativos en los planes de Magallanes.

Diaz de Solis y sus hombres "conocen" a caníbales. Via libre para avanzar en los planes.