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En la primera parte escuchamos su célebre Misa Criolla, de 1964, para tenor, coro mixto, percusión, instrumentos andinos y piano.
Luego, fue el turno de Navidad Nuestra con textos de Félix Luna, basados en los evangelios de Lucas y Mateo, adaptados a la métrica de los ritmos argentinos que le dan su forma musical.
Finalmente, también con textos de Félix Luna, Mujeres Argentinas, un trabajo aparecido en 1969 que recrea la historia de mujeres reales y ficticias, y que a casi 55 años de su lanzamiento dificulta, aunque no impide, percibir el vanguardismo de sus arreglos e interpretaciones. La versión está a cargo de la voz de Mercedes Sosa.