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The Experience estuvo una semana sin grabar e hizo algunos conciertos en el Reino Unido para volver a De Lane Lea el 1 de marzo de 1967 y comenzar a grabar una versión de «Like a Rolling Stone» de Bob Dylan.66 A pesar de que la canción formaba parte de su repertorio en directo, nunca completaron la grabación, debido en gran medida a la incapacidad de Mitchell de mantener el tempo.67