वंश की रक्षा और काकोलुकियम का अंत

स्थिरजीवी, मेघवर्ण को, शत्रु किले में बिताए अपने समय के बारे में बता रहा है। मेघवर्ण और स्थिरजीवी कुशल शासक एवं कुशल शासन के गुणों पर चर्चा करते हैं, रणनीति, राजनीति और कूटनीति के सिद्धांतों का महत्व क्या है, इस पर वार्तालाप करते हैं। इसी संदर्भ में स्थिरजीवी दो कथाएं भी सुनता है।